12月11日，万华化学发布公告称，2020年11月10日，万华化学全资子公司上海万华科聚化工科技发展有限公司(“上海万华科聚”)的100%股权在山东产权交易中心、烟台联合产权交易服务有限公司挂牌。2020年12月8日，江西济民可信集团有限公司(“济民可信集团”)以78899.99万元价格摘牌取得上海万华科聚100%股权。

  公告显示，上海万华科聚成立于2012年10月25日，注册资本49999.995万元，从事化工专业领域内的技术转让、技术开发和技术服务，化工原料及产品的销售，以服务外包方式从事人力资源服务等。

  在2019年和2020年前七个月，实现营业收入分别为4200万元、1750万元；净利润分别为-418万元和-805万元。截止2020年7月31日，上海万华科聚总资产6.6亿元，负债9828.53万元，净资产5.62亿元。采用资产基础法评估后的上海万华科聚评估值7.3亿元，评估增值1.68亿元，增值率29.96%。

  据悉，上海万华科聚2020年7月31日净资产账面价值56,229.65万元，评估价值73,078.03万元，评估增值16,848.38万元，增值率29.96%；交易标的成交价格78,899.99万元，交易价格较评估价值相比溢价5,821.96万元，溢价率7.97%。公司与济民可信集团于2020年12月11日签订了《产权交易合同》。

  交易对方情况介绍

  公司名称：江西济民可信集团有限公司

  统一社会信用代码：91360100723924602P

  注册资本：3000万元人民币

  公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

  注册地址：江西省南昌市南昌高新技术产业开发区艾溪湖北路688号中兴南昌软件园产业园14栋#厂房第3层

  成立时间：2000年7月12日

  法定代表人：李义海

  经营范围：实业投资、投资咨询（金融、证券、期货、保险除外）；技术咨询、企业管理咨询、经济贸易咨询；房地产开发（以上项目依法需经批准的项目，需经相关部门批准后方可开展经营活动）

  股权结构：李义海持股79%、李鑫持股21%

  实际控制人：李义海

  济民可信集团总部位于中国南昌，是中国领先的大型现代制药集团之一，专注于化学药、生物制剂、现代中药、保健品的研发、生产和销售，在上海、南京和美国新泽西设立药物研究院，在北京、江西、江苏、浙江、吉林多地设有10家制药基地，2019年入选新华社民族品牌工程，连续多年名列中国医药工业百强前十。

  济民可信集团与本公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系。

  主要财务指标：截至2019年12月31日，济民可信集团总资产为1,641,976万元，净资产为686,508万元，2019年度营业收入为904,352万元，净利润为207,588万元，前述财务数据已经审计。

  经查询，济民可信集团不是失信被执行人。济民可信集团近三年财务状况良好，具有产权转让价款的支付能力，并且已经提供5亿元的银行账户存款证明。

  对于本次转让，万华化学表示，转让该公司是为了能够为进一步整合万华化学整体的资源，并提升资金使用效率，盘活资产，提升公司战略部署和实际经营发展需要。

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  万华化学拟转让上海万华科聚的一大背景是，公司烟台磁山全球研发中心已经建成并投入使用，宁波高性能材料研究院正在建设中，上海综合中心目前的职能将主要由上述二者承担,因此为了盘活资产，万华化学拟将上海综合中心项目对外转让。

  实际上，由于上海万华科聚是万华上海综合中心项目的实施主体，故此次交易可以视为募投项目的转让。

  回溯此前，2015年底，公司发布定向曾发预案，拟募集资金25亿元，分别投向于20万吨/年聚碳酸酯项目、万华化学上海综合中心以及偿还银行贷款和补充流动资金。其中，万华化学上海综合中心拟投入募资资金4亿元，截至2020年7月20日，万华化学上海综合中心项目已结项，实际投入金额3.8亿元。（率捷咨询）